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手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?!
2021-01-21 09:11:36 來源:互聯網 閱讀:-

旭日大數據

產業升級必然之路——制造業外遷

縱觀近代世界各國發展史,過去的一百年來,制造業一直都是在不斷的從發達國家轉移到經濟相對落后的國家,同樣隨著國內經濟的高速發展,發達地區開始尋求產業升級,扶持高新產業,更多的政策像高科技企業傾斜,并且隨著科技和經濟水平的提升,沿海發達地區人力、土地、能源等生產成本越來越高,制造業外遷是不可避免的趨勢。

手機生產基地第一波搬遷潮——首選東進

沿海制造業為了降低成本,逐漸選擇到內地開工建廠,受產業鏈配套企業的束縛以及交通物流方便程度,手機制造業首先向人力成本相對較低的周邊地區搬遷,手機配套產業鏈因素是企業搬遷的重要考量指標,所以手機制造業搬遷首選總部周邊地區,因此企業搬遷首選東進。

目前華為、OPPO、vivo、金立、魅族等總部設在廣東,小米、聯想和樂視的總部則在北京。手機ODM/IDH廠商總部則主要集中在上海,總部主要負責研發和銷售業務。

圖表 1 全國手機廠商總部分布

手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?

數據來源:旭日大數據

手機制造業外遷——東部優勢不在

隨著東部地區的發展,企業在東部地區將會走上沿海發達地區的老路,土地資源受限、用工成本上升、政策優惠減少等原因造成綜合成本攀升,而隨著目前全國交通物流的快速發展,手機終端企業正逐漸擺脫對產業鏈企業的地域束縛,東部地區優勢已然不在,越來越多的企業走向更遠的西南部如重慶、貴州等地。相對于總部分布高度集中,生產基地則相對趨于分散。

圖表 2 全國手機廠商生產基地分布

手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?

數據來源:旭日大數據

政策優惠、人力資源及成本等因素成為企業搬遷的重要考量指標。深圳手機終端企業也在逐漸將生產基地遷至其他省市,例如廣東地區的明星企業華為、OPPO、vivo、中興、酷派等紛紛將生產基地遷往其他內陸省市,其中OPPO、vivo已確定會在重慶地區建廠。

圖表 3 全國重點手機品牌遷徙之路

手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?

手機產業區域轉移初見成效——西南地區產值增幅明顯

隨著產業升級和經濟結構的調整,區域間產業合作和轉移逐漸活躍,從手機產業來看,近年來,華南地區手機產量目前仍舊占比最大,但呈現逐年下降的趨勢。2014年起,華南地區手機產量跌破50%,僅49%左右,2016年華南地區占比僅43%。西南地區手機產量呈逐年上升趨勢,2016年,全國手機產量22.6億部,其中西南地區占比達20%,相比2012年增長了18%。

圖表 4 2012-2016年全國重點區域手機產量占比

手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?

數據來源:旭日大數據

近兩年來,西部重點地區重慶、貴州、四川政府大量招商引資,吸引珠三角地區手機廠商落戶,重慶和貴州政府在承接手機產業轉移時抓住了先機,同時也給出了較為有利的政策優惠,2016年貴州省手機產量增長率達546.65%,排名由全國第12名上升到全國第4,重慶市手機產量增長率達63.07%,位居全國第二位。

圖表 5 2012-2016年全國重點區域手機產量占比

手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?

數據來源:旭日大數據

地域、人工、政策優勢——西遷大勢所趨

西南地區連接著絲路經濟帶和海上絲綢之路,可以發揮區域優勢,促進地區經濟發展。尤其是重慶、四川和貴州人力資源豐富,土地供應充足,政府也希望引進高端手機制造業增加省內生產總值和就業機會,相應也會給予政策優惠和資源傾斜,降低稅收及補貼運輸成本等,內遷企業可以快速提升競爭優勢,另外,重慶至歐洲間直達貨運列車2011年正式開通也給企業帶來巨大的物流運輸成本的優勢,手機產業向西南地區聚集是大勢所趨。

圖表 6 2016年重慶、四川和貴州GDP總值及常住人口數

手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?

數據來源:旭日大數據

貴州和四川位于中國西南高原地區,因地處內陸而經濟發展緩慢,因而人工費用相對廣東地區略低,四川、貴州、重慶最低工資標準相對廣東省要低26%,這對企業節省用工成本來說也是一大優勢。

圖表 7 各省市最低工資

手機產業西遷才是趨勢?需要注意哪些因素?

數據來源:旭日大數據(注:此處最低工資取該省市最低標準中最高檔)

目前重慶和貴州等地均已成功引進大中型手機終端及產業鏈企業,如重慶地區的OPPO、vivo,貴州地區的富士康等,政策優惠和資源會向現有落戶企業傾斜,新進企業“議價能力”不高。相反,同樣位于西南地區的四川瀘州招商工作才開始,對內遷企業而言是一塊“價值洼地”。作為內遷集中地之一,四川把握信息技術升級換代和產業融合發展的機遇,形成了具有較強競爭力的產業集群。瀘州作為四川省重要的地級市,也乘勢崛起。目前,瀘州已被列入國家第三批自由貿易試驗區、國家第二批電子商務示范基地、國家“十三五”對外開放口岸,多項國家政策匯聚瀘州,為瀘州帶來新的發展機遇。

西南地區價值洼地——瀘州五大優勢

區域優勢——瀘州是全國“五縱七橫”交通干線的重要節點,處于成都、重慶、昆明和貴陽四大全國性綜合交通樞紐的中心位置,也是長江上游唯一的區域性綜合交通樞紐,具有獨特的長江水運優勢和區位條件。

交通優勢——上海、深圳有直達航班,目前手機企業的研發中心和業務總部主要位于上海和深圳,瀘州距離上海和深圳有多條航線直達,企業出差方便快捷。

關鍵樞紐——瀘州是四川省唯一一個與云南、貴州和重慶三省市接壤的市,瀘州是川滇黔渝結合的樞紐,與重慶和貴州一起共同打造手機產業鏈的下一個“珠三角”。

價值洼地——重慶和貴州等地均已成功引進大中型手機終端及產業鏈企業,政策優惠和資源會向現有落戶企業傾斜,新進企業“議價能力”不高。相反,瀘州的招商工作才開始,對內遷企業而言是一塊“價值洼地”。

產業園初見成效——瀘州政府從去年底確定招商項目到今年,短短幾個月的時間,瀘州的基礎設施、廠房建設已經初有成效,可見瀘州政府辦事效率高,以及建立移動終端產業園的決心,相對來說政策也會對手機終端企業有一定的傾斜。

一次大規模的制造業遷徙,代表的不是發達地區的沒落,而是迎來一個新興地區的崛起,手機產業西遷帶來的是西南地區制造業的高速發展,手機終端企業降低生產、用工成本后聚焦創新型等高科技新興產業,迎來高科技產業的春天。

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